Príbeh filmu je o samotárovi Hanrym Spancerovi, ktorému sa spolu s jeho priateľkou Mary narodí dieťa pripomínajúce monštrum.

Dej filmu je v ponurej atmosfére životného priestoru demoralizovaného industriálnym zápachom pretkaný alegorickým vyobrazením rozmanitého sveta intenzívnych emócií v kontraste s vnútorným konfliktom reflektujúcim na fakt, ktorý hlavného hrdinu svojou vážnosťou a naliehavosťou stavia do situácie existenčného charakteru - pred otázku nevyhnutnosti prevziať zodpovednosť za inú existenciu. Dej sprevádzajú bizarné a hlboké psychologické procesy.